# Gestión de usuarios ## Perfiles y ajustes Actualmente, _Spyro Commerce_ permite definir distintos tipos de usuarios: * **Administrador**, es el encargado de poder definir las configuraciones de la aplicación. * **Agente**, gestiona las ventas de los clientes que tiene asignados. * **Cliente**, puede solicitar los productos por medio de la generación de los carritos y pedidos. ### Administrador {#perfil-administrador} Este perfil es el responsable de configurar la aplicación, y por tanto, sólo tiene acceso a la sección de _Configuración_ de _Spyro Commerce_. Lo que se defina en este apartado afecta al funcionamiento de la aplicación, como puede ser: Personalizar el logotipo, Colores de la tienda, Datos a visualizar, Usuarios, ... ### Agente {#perfil-agente} Los agentes pueden utilizar _Spyro Commerce_ con el fin de gestionar ofertas, pedidos u otros documentos comerciales de sus clientes. Además, los agentes, como en el caso de Directores comerciales, pueden ser responsables de otros agentes. En este caso, _Spyro Commerce_ no solo permite gestionar las ofertas y pedidos de sus propios clientes, sino que también permite la gestión de las ofertas y pedidos de los clientes de los agentes que tienen bajo su responsabilidad. :::importante Existe una opción en _Spyro ERP_ en la que los agentes podrían ver todos los clientes sin ningún tipo de restricción. Estas restricciones se definen en la pantalla **Restricciones Usuario/Agente** de _Spyro ERP_. La configuración que se escoja se aplicará a todos los agentes. ::: :::nota El alcance de los clientes a los que un agente tiene acceso, se hace en base a los comisionistas, es decir, el agente podrá ver un cliente concreto si es su agente de cobro. ::: Los agentes, pueden ver las ofertas realizadas a un cliente, sus pedidos, albaranes de entrega, facturas, vencimientos y consumos. También pueden crear nuevas ofertas a sus clientes, confirmarlas o crear nuevos pedidos. ### Cliente {#perfil-cliente} Los clientes son usuarios externos que tienen permisos de acceso en _Spyro Commerce_, para poder gestionar sus solicitudes. De ahí, que solamente tienen acceso a gestionar sus documentos comerciales. ## Validación de Usuario ### Iniciar sesión Al hacer clic en el enlace de _Spyro Commerce_, habilitado en la Web corporativa de la empresa, si el usuario no ha iniciado sesión, _Spyro Commerce_ navega a la página de inicio de sesión. Si por contra ya hubiera iniciado sesión, se navega a la página principal de _Spyro Commerce_, según el usuario con el que haya entrado. Si el usuario que ha iniciado sesión es: * un **Agente**, su página inicial será el **Clientes** * un **Cliente**, su página inicial será el **Catálogo** * un **Administrador**, su página inicial será **[Ajustes](#configuración-y-ajustes)**. El usuario tendrá que informar el **correo** y la **contraseña** en los campos correspondientes, pulsando el botón **Iniciar Sesión**. ![Inicio sesión](manual1.gif) El usuario está identificado con alguno de los tres tipos de perfiles indicados en el punto anterior: _administrador_, _agente_ o _cliente_. Según el perfil que tenga el usuario, se condicionan los datos a los que se tiene acceso. :::nota _Spyro Commerce_ consumirá una única licencia _Spyro_ de base de datos. ::: ### Ficha Usuarios Desde la [página **Ajustes**](#configuración-y-ajustes) se da acceso a la lista de usuarios donde se permite llevar a cabo la gestión de usuarios, controlada exclusivamente por el [usuario _administrador_](#perfil-administrador). ![Ficha usuarios](manual2.png) ### Crear usuario Al pulsar el botón **Crear**, se abre la página **Crear usuario**, donde se tienen que informar los siguientes campos: * **Email** * **Rol** o **Perfil**: se deberá seleccionar el tipo de perfil administrador, cliente o agente. * **Empresa Activa**: habrá que elegir una empresa de entre las propuestas. * **Grupo Empresa**: calculado a partir de la selección de la Empresa Activa. * **Código**: dependiendo del rol seleccionado, se desplegará la lista de valores para clientes o agentes. * **Nombre**: calculado a partir del campo código. Cuando se crea un nuevo usuario, éste recibe un _email_ de bienvenida en su dirección de correo, en el que como primer paso, se le solicitará crear su contraseña de acceso. El usuario no puede acceder a _Spyro Commerce_ mientras no lleve a cabo esta operación. :::importante El mensaje de bienvenida que recibe el usuario debe configurarse en el momento de la implantación. Este mensaje será personalizable, siendo incluso capaz de enviarse en diferentes idiomas. ::: ![Crear usuarios](manual3.png) ### Recordatorio de contraseña En caso de pérdida de contraseña, el usuario puede solicitar su cambio desde la página **Iniciar sesión** a través del enlace **¿Se te ha olvidado la contraseña?**. Al hacer clic en el enlace, el usuario recibe un _email_ a su dirección de correo con las instrucciones a seguir para llevar a cabo el cambio de contraseña. :::importante El mensaje de solicitud de cambio de contraseña que recibe el usuario será personalizable, siendo incluso capaz de enviarse en diferentes idiomas. ::: ![Recordatorio contraseña](manual4.png) ## Configuración y ajustes El [usuario _administrador_](#perfil-administrador) es el responsable de definir la configuración de la aplicación que se encuentra en la página **Ajustes**. Lo que se define en esta página afecta al funcionamiento de la aplicación, como puede ser: ### Visualización En la pestaña de visualización se permite cambiar el logotipo de empresa y hacer una selección de colores. ![Visualización](manual5.png) ### Configuración Ventas En la pestaña de Configuración de Ventas se permite personalizar los datos visibles en _Spyro Commerce_ según las necesidades: ![ConfigVentas](manual6.png) #### Catálogo {#configuracion-catalogo} ##### Productos visibles Permite indicar mediante una clasificación qué productos van a formar parte del catálogo. Aquellos productos que tengan definida esta clasificación en _Spyro ERP_ serán visibles en _Spyro Commerce_. * Clasificación producto * Valor clasificación ![ProductosVisibles](manual53.png) ##### Categorias {#configuracion-catalogo-categorias} Se trata de poder realizar una categorización del catálogo. Permite especificar dos clasificaciones las cuales permitirán a los usuarios de _Spyro Commerce_ acceder de una forma más sencilla a los productos expuestos. Estas clasificaciones no tendrán porque que estar relacionadas entre si. Cuando se active esta funcionalidad, se alterará la forma en la que interactuaremos tanto con el catálogo como con el menú lateral del [usuario _cliente_](#perfil-cliente). ![Categorias](manual68.gif) El [usuario _cliente_](#perfil-cliente) puede acceder a sus documentos desde la opción **Mis datos**. ##### Disponiblidad * Almacén En este desplegable se define el Almacén a utilizar para el cálculo de los consumos y el stock. * Tipo Stock Existen tres tipos de fórmulas para el cálculo del stock: * Stock * Stock - reservado en pedidos * Stock - reservado en pedidos + pendiente de recibir * Valores semáforo El objetivo de este sistema semáforo es indicar la situación de almacén de cada uno de los productos. Se indicará la Disponibilidad en función de un código de colores. En la pantalla de Configuración se debe indicar la cantidad a partir de la cual se mostrará cada color: * Verde * Amarillo * Rojo ![Disponibilidad](manual54.png) ##### Filtros posibles {#configuracion-filtros-posibles} Para facilitar la búsqueda de productos en el catálogo, la Configuración de _Spyro Commerce_ permite incluir hasta 5 clasificaciones de producto dentro del panel de Filtros. * Clasificación producto1 * Clasificación producto2 * Clasificación producto3 * Clasificación producto4 * Clasificación producto5 ![FiltrosPosibles](manual55.png) Tambien se puede indicar el periodo, que serán meses para los filtros de documentos. * Periodo documentos Los consumos se calculan a partir de documentos de venta. Los documentos que afectarán al cálculo serán aquellos comprendidos entre la fecha actual y un número de meses atrás. Este número de meses se definen en este apartado. * Precio Rango Máximo En el caso de la busqueda por precio, _Spyro Commerce_ permite especificar el precio más alto para poder componer unos rangos de precios acordes a la realidad del catálogo con los que guiar al usuario. ![PeriodoDocumentos](manual56.png) ##### Detalle Se puede incluir información de Colores y Tamaños que será representada en la ficha de Producto. En _Spyro ERP_ esta información está definida como clasificaciones. En la configuración de _Spyro Commerce_ se puede seleccionar qué Clasificación corresponde con el Color y cuál con el Tamaño-Talla. Esta configuración no es obligatoria, por lo que no es necesario tener definidas estas clasificaciones. Los desplegables permiten hacer la búsqueda de todas las clasificaciones de artículo definidas en _Spyro ERP_. * Color: el detalle de colores se define a través de dos apartados. En el primero de ellos, Clasificación color, se indica la clasificación que define el nombre de colores. En el segundo apartado, RGB, se debe seleccionar aquella clasificación que tenga definidos los valores hexadecimales de la clasificación color anterior. ![ColorRGB](manual58.png) Para que esta configuración sea correcta, cada valor de la clasificación Color debe tener indicado su valor hexadecimal asociado dentro de la clasificación RGB. ![ColorSpyro](manual59.png) * Tamaño-Talla: el detalle de tamaños se indica en el apartado Clasificación tamaño. En el apartado Descripción ampliada se define el tipo de Observación que se utiliza para mostrar la Descripción Ampliada a partir de la Observación que indiquemos en la configuración. Los tipos de imágenes posibles a visualizar para _Spyro Commerce_ son los tres siguientes: * Imagen grande: imagen principal de la ficha del producto y de la tarjeta del catálogo. * Imagen pequeña: Imagen de la lista. * Imágenes Secundarias: Imágenes secundarias. ![ImagenCommerce](manual57.png) Los títulos de cada tipo de imagen deben generarse previamente en _Spyro ERP_ en la pantalla de General>Utilidades>Dominios. Estos códigos son los que se definen en la pantalla de configuración. ![ImagenDominio](manual63.png) Las imágenes a utilizar en _Spyro Commerce_ pueden almacenarse en Dominios definidos por cada empresa, los cuales serán visibles en los Gráficos/Doc de la ficha de los artículos en _SPYRO ERP_ en el campo fichero. ![GrafDocSpyro](manual62.png) #### Clientes {#configuracion-clientes} ##### Filtros _Spyro Commerce_ permite definir hasta tres tipos de clasificaciones de cliente por las que realizar búsquedas de clientes. Desde la lista de cliente se podrán visualizar en el apartado Filtro. * Clasificación Cliente1 * Clasificación Cliente2 * Clasificación Cliente3 ![Detalle](manual60.png) * Estado Cliente: es necesario definir los tipos de estado de cliente que pueden visualizarse desde _Spyro Commerce_. Es posible seleccionar más de un tipo de estado de la lista que ofrece la propia pantalla de configuración. Si no se indica ningún tipo de estado, se visualizan todos los clientes. ![EstadoCliente](manual64.png) ##### Observaciones {#ObservacionCliente} En cada ficha de clientes de _Spyro Commerce_ se puede crear y visualizar una observación. ![ObservacionCliente1](manual66.png) El tipo de observación se define en el siguiente apartado de la configuración de _Spyro Commerce_. ![ObservacionCliente2](manual65.png) #### Documentos Comerciales {#configuracion-documentos-comerciales} ##### **Documentos Visibles** El apartado de **Documentos Comerciales** permite definir los tipos de documentos visibles en _Spyro Commerce_: * Tipo Oferta * Tipo Pedido * Tipo Albarán * Tipo Factura Se permite seleccionar más de un tipo de documento para cada uno de ellos. ##### **Estados** {#ConfiguracionEstados} En el apartado **Estados** se debe definir: * **Rechazadas**: tipo de estado en el que quedarán las ofertas rechazadas. * **Motivo**: Clasificación donde se indica el mótivo de rechazo. * **Permitidos**: se definen los estados de documentos visibles en _Spyro Commerce_. Cuando se define un tipo de documento en el apartado _Documentos visibles_, se carga automáticamente el estado inicial de este tipo de documento en el campo _Permitidos_. ##### **Observaciones** Se pueden definir los tipos de observaciones a incluir en ofertas, pedidos y albaranes. ##### **Filtros Posibles** Se pueden definir las clasificaciones por las que realizar búsquedas de ofertas, pedidos y albaranes, seleccionando hasta tres clasificaciones de cada tipo de documento. Los filtros que se utilizan en facturas son los indicados para albaranes. ##### **Tipos de Descuentos** En _SPYRO Commerce_ se pueden definir varios tipos de descuentos a incluir en ofertas y pedidos. ##### **Descarga de documentos** {#configuracion-descarga} * **Pedidos**: opción de impresión generada en _Spyro ERP_. Será necesario que esta plantilla esté definida para pedidos. Si no se incluye ninguna opción en este apartado, al enviar el email de confirmación de pedido, el documento impreso no se adjuntará. * **Albaranes**: opción de impresión para la descarga del albarán. * **Facturas**: opción de impresión para la descarga de la factura. Si la opción de impresión no está especificada no se podrán descargar los documentos. ##### **Carrito de Compra** {#configuracion-carrito} Los clientes generan pedidos en _Spyro Commerce_ a partir del carrito. En _Spyro ERP_ este carrito se representa a través de una oferta. Una vez esta selección se confirma desde _Spyro Commerce_ se generará su pedido correspondiente. Los datos a especificar en este apartado son: * **Tipo de Oferta**: código de oferta de carrito. El código indicado en este campo no puede ser ninguno de los códigos definidos previamente en el apartado de Documentos Visibles. * **Observación Carrito**: observación de pedido donde el cliente añadirá las anotaciones que considere oportunas a la hora de confirmar su carrito. ##### **Cambios de Precio y Dto** {#ConfiguracionPrecios} El planteamiento inicial de _Spyro Commerce_ implica que no se puedan alterar ni precios ni descuentos. Pero si un cliente decidiese permitir realizar estos cambios, será necesario configurar este apartado. * **Permitir**: por defecto, la configuración estará preparada para no permitir realizar modificaciones de precios y descuentos. Pero, según las necesidades de clientes, se pueden definir otras opciones de permisos. * **Motivo**: se define el tipo de observación donde se refleja el motivo por el que se ha realizado la modificación de un precio y/o descuento. * **Estado de oferta**: se permite fijar el estado en el que quedarán las ofertas a las que se les hayan modificado precios o descuentos. * **Estado de pedido**: del mismo modo, se puede definir un estado para pedidos. ![DocumentosComerciales](manual67.png) ## Selección de la empresa activa Cuando en _Spyro Commerce_ se hayan parámetrizado más de una empresa, el [usuario _agente_](#perfil-agente) que se conecte puede seleccionar la empresa sobre la que quiere trabajar. El usuario puede hacer un cambio de empresa seleccionando la opción **Cambio de empresa** en el menú del botón **Usuario**. Hay que tener en cuenta que al realizar un cambio de empresa, un nuevo inicio de sesión se realizará sobre la última empresa con la que se cerró la sesión anterior. ![Selección de la empresa activa](manual7.gif) # Módulos y funcionalidades _Spyro Commerce_ está estructurado por módulos a los que se puede acceder desde el Menú lateral: ![Menú principal](manual71.png) * **Catálogo** * **Clientes** * **Ofertas** * **Pedidos** * **Albaranes** * **Facturas** * **Vencimientos** ## Catálogo {#modulo-catalogo} El catálogo ofrece a modo de escaparate, una relación de productos con su descripción, características e información de precios entre otros. El usuario puede elegir el modo en el que quiere ver el catálogo entre dos vistas posibles, la vista de tarjetas y la vista de tabla y ordenar los productos de acuerdo a sus necesidados o preferencias. ![Vista del catálogo](manual9.gif) El Catálogo facilita la búsqueda de productos por medio de filtros que corresponden a las clasificaciones definidas en la [configuración](#configuracion-filtros-posibles). Desde el programa de Accesorios y Productos Relacionados de _Spyro ERP_ se pueden configurar productos relacionados y accesorios que serán visibles dentro de la ficha de cada artículo. El usuario puede hacer búsquedas de productos por descripción, disponibilidades, precios o clasificaciones mediante el panel de filtros. ![Panel de filtros](manual10.gif) En el caso en el que se quiera mostrar a los [usuarios _cliente_](#perfil-cliente) una vista guiada entre los productos, se podrá habilitar la vista de catálogo por categoría. Esta vista permite al [usuario _cliente_](#perfil-cliente) acceder hasta nuestros productos de una forma intuitiva y guiada. Las distintas categorias se mostraran en la parte superior de del catálogo así como en el menú lateral, solo serán visibles aquellas categorias que tengan productos vinculados. Las categorias son clasificaciones que se habrán configurado en [configuración](#configuracion-catalogo-categorias). ![Vista de Catálogo con agrupación](manual69.gif) ### Ficha de producto El propósito de la ficha es mostrar información más detallada de cada producto. ![Ficha de producto](manual11.gif) La ficha muestra la información del producto adaptada al tipo de perfil que se conecta a Spyro Commerce, siempre buscando impulsar la compra del producto de la ficha así como otros productos relacionados. * **Datos del Producto**, información del producto * **Accesorios**, relación de accesorios correspondientes al producto * **Comprado habitualmente junto**, productos que habitualmente son comprados junto al producto que estamos revisando. * **Artículos Relacionados**, productos que tengan relación con éste La información específica del producto puede ser cargada con texto enriquecido usando formato Markdown. Esto permite dar mucha más visibilidad al mayor escaparate de nuestros productos. Con [MarkDown](https://es.wikipedia.org/wiki/Markdown), puedes: - Resaltar texto usando negritas o cursivas. - Crear listas para organizar información. - Añadir enlaces a otros productos o páginas relevantes. - Incorporar imágenes para hacer la ficha más atractiva. - Markdown es una herramienta poderosa y fácil de usar que te ayudará a presentar la información de manera clara y efectiva. Tambien se muestra la información de clasificaciones por Colores y Tamaños. Estas las tendremos indicadas como Clasificaciones dentro de _SPYRO_ y desde la página [**Ajustes**](#configuración-y-ajustes) de la aplicación tenemos la opción de poder seleccionar qué Clasificación corresponde con el Color y cuál con el Tamaño-Talla. Si no las tuviéramos indicadas no se mostrarían en el Detalle de Productos. La vista del catálogo para los [usuarios _agente_](#perfil-agente) es la misma con la excepción no puede añadir ningún producto a la cesta. La descripción corta se puede mostrar en el idioma del perfil conectado, esto es posible siempre y cuando en _SPYRO_ se haya especificado la descripción corta del artículo por idiomas. ![Ficha de producto](manual70.png) ### Buscador _Spyro Commerce_ dispone tambien de un potente motor de búsqueda, el cual puede buscar y organizar grandes cantidades de información muy rápidamente. Permite hacer búsquedas muy precisas, como buscar frases exactas o usar palabras clave específicas. Tipos de Búsqueda Permitidos 1. Búsqueda de Palabras Clave (Keyword Search): Puedes buscar documentos que contengan una palabra o frase específica. 2. Búsqueda de Frases (Phrase Search): Puedes buscar una secuencia exacta de palabras utilizando comillas en la consulta. Por ejemplo, "producto de ejemplo". 3. Búsqueda Booleana (Boolean Search): Puedes combinar términos de búsqueda usando operadores booleanos (AND, OR, NOT). Por ejemplo, producto AND ejemplo. 4. Búsqueda de Comodines (Wildcard Search): Puedes utilizar caracteres comodín (* y ?) para buscar términos que coincidan con un patrón. Por ejemplo, prod* o pro?ucto. 5. Búsqueda Difusa (Fuzzy Search): Puedes buscar términos que son similares a un término específico utilizando el operador ~. Por ejemplo, producto~. 6. Búsqueda de Proximidad (Proximity Search): Puedes buscar palabras que estén a una cierta distancia unas de otras utilizando el operador ~ seguido de un número. Por ejemplo, "producto ejemplo"~5. Ejemplos de Consultas * **Palabra Clave:** producto * **Frase:** "producto de ejemplo" * **Booleano:** producto AND ejemplo * **Comodín:** prod* * **Difusa:** producto~ * **Proximidad:** "producto ejemplo"~5 * **Búsqueda por columna:** Cogido:Bici*, Nombre:Bici*, Detalle:Bici* ### Carrito Compra Desde el catálogo y la ficha de producto se permite **"Añadir"** Productos que se incluirán al Carrito o **Cesta de la Compra**. El concepto Carrito se identifica en _Spyro ERP_ como una oferta. El usuario podrá salir de _Spyro Commerce_ en cualquier momento y disponer de esta oferta hasta que se confirme. Los únicos usuarios que gestionan el carrito son los clientes ya que los agentes generan ofertas. :::nota Deberá ser una Serie especial que se habrá configurado en el apartado de Configuración de _Spyro Commerce_. [Configuración Carrito](#configuracion-carrito) ::: #### Resumen Carrito Desde el Carrito de Compra podremos visualizar todos los Productos que se hayan añadido y que estén pendientes de tramitar. Los cuales los tendremos generados en la Oferta especial a la espera de que el usuario los Confirme y genere el Pedido de Ventas. ![Contenido del carrito](manual12.png) Cuando el Cliente desee formalizar los Productos del Carrito, se confirmará la oferta y esto generará un Pedido en _Spyro ERP_. Este proceso permitirá introducir también la referencia, una Observación y modificar la dirección de envío. ![Resumen del pedido](manual13.png) En el momento en que se genera el Pedido, además de indicarlo en la propia aplicación con un mensaje en pantalla, se enviará un correo al cliente notificándole que el Pedido ha entrado correctamente en el sistema, incluyéndole un adjunto con el Pedido en dicho correo. Este correo se enviará al email del usuario conectado. ![Compra realizada](manual14.png) A partir de ahí, el Pedido entra en _Spyro ERP_ y se gestiona como un Pedido normal dentro del circuito de Ventas, el cual estará visible por el usuario si se dirige a la consulta de Lista de Pedidos de _Spyro Commerce_. Las ofertas generadas desde el Carrito no se visualizan en _Spyro Commerce_, pero sí se podrán ver desde _Spyro ERP_. ## Clientes {#modulo-clientes} Al acceder a la pantalla de Clientes como perfil agente, se visualiza la lista de clientes a la que ese agente tiene acceso, según configuración de _Spyro ERP_. En cambio, cuando se conecta un [usuario _cliente_](#perfil-cliente), este verá únicamente su propia ficha pudiendo modificar algunos de estos datos. ![Lista de clientes](manual15.png) Los permisos de visualización de clientes para un perfil agente se ha explicado en el apatado de [Configuración Perfil Agente](#perfil-agente). Nos permite Ordenar los Clientes por Nombre o Código, además de poder Filtrar por los campos más significativos de la Ficha, como pueden ser el Nombre, Código Cliente, Población, Provincia, ... ### Ficha {#ficha-de-cliente} Desde la misma **Ficha de Cliente** se facilita navegar a todos sus documentos, así como al catálogo con sus precios especiales: ![Ficha de cliente](manual16.png) Desde el apartado RESUMEN se visualizan los datos más representativos:demás de incluir los datos de RESUMEN: * Datos Cliente * Direcciones => mostraremos las direcciones Social, Envío y Factura * Contactos => se mostrarán los asignados al Cliente. * Observación => se mostrará la observación previamente definido en el [Apartado de Configuración](#ObservacionCliente). * TOTALES * Ofertas Pdtes * Pedidos Pdtes * Albaranes Pdtes * Facturas Pdtes * Condiciones ### Ofertas {#ofertas-de-cliente} Muestra las mismas funciones que desde la Lista de Ofertas general, pero filtradas para este Cliente. ![Ofertas de cliente](manual18.png) Si le damos al botón **“Crear Oferta”** nos abre el Mantenimiento de Ofertas, con los datos del Cliente asignado de manera predeterminada en la Cabecera. ### Pedidos {#pedidos-de-cliente} Muestra las mismas funciones que desde la Lista de Pedidos general, pero filtradas para este Cliente. ### Catálogo {#catalogo-de-cliente} Muestra las mismas funciones que desde la Lista de Productos general, pero mostrando los Precios y Descuentos asignados a este Cliente. ### Albaranes {#albaranes-de-cliente} Muestra las mismas funciones que desde la Lista de Albaranes general, pero filtradas para este Cliente. ### Facturas {#facturas-de-cliente} Muestra las mismas funciones que desde la Lista de Facturas general, pero filtradas para este Cliente. ### Vencimientos {#vencimientos-de-cliente} Muestra las mismas funciones que desde la Lista de Facturas general, pero filtradas para este Cliente. ### Consumos {#consumos-de-cliente} A los Consumos sólo se podrá acceder desde la propia **Ficha de Cliente** donde se mostrarán los consumos de un periodo determinado previmante definido en [Configuración de Periodo de Documentos](#PeriodoDocumentos) que podrá ser modificado desde la pantalla de Consumos a través del botón de filtro. ![Consumos de cliente](manual24.png) ### Crear Cliente Podemos **Crear un Cliente** nuevo por medio del botón que tenemos en la Lista de Clientes, únicamente disponible para el perfil agente. Los datos que se solicitan para la creación de un nuevo cliente son los mínimos necesarios para agilizar su creación. El código de Cliente lo calcula Spyro según corresponda. La Razón Social la puede elegir de la lista, si esta ya existiera, o la puede crear simplemente informando su CIF correspondiente, pudiendo informar el Nombre de la Razón Social. ![Creación de un nuevo cliente](manual25.png) Una vez generado el nuevo Cliente, en su ficha quedará pendiente rellenar los datos de Contactos, Direcciones, Observaciones y las Condiciones, de manera independiente. ![Cliente creado](manual26.png) En el caso de seleccionar una Razón Social ya existente, la dirección Social sólo se puede modificar desde _Spyro ERP_. Cuando se crea una nueva Razón Social, su dirección social sólo se podrá modificar desde _Spyro Commerce_ una única vez. El resto de veces lo tendrá que modificar desde _Spyro ERP_. ### Editar Cliente Al darle a Editar cada una de las tarjetas de manera independiente nos habilita los campos que dejamos modificar, además de los botones Cancelar y Guardar para trasladar los cambios realizados a la BDD de _Spyro ERP_. ![Edición de un cliente](manual27.png) ![Edición de un cliente](manual28.png) No se permite modificar, entre otros, el Nombre ni CIF de la Razón Social, por las implicaciones que ello conlleva. ### Predicciones Existe la posiblidad poder acceder a información de predicción de ventas por artículo y predicción facturación por cliente. Para estas predicciones se utilizan los históricos de los últimos 24 meses son calculadas utilizando algoritmos de IA. #### Previsión de Facturación La información que mostramos en las siguientes gráficas son: - Previsión mensual de Facturación: Se trata de un gráfico de tipo "vela", utilizado para visualizar los movimientos de facturación de un periodo de tiempo. Cada “vela” representa un solo período de negociación, estas velas reflejan el margen entre el que preveen que se establezca la previsión asi como la propia previsión. Además en Azul se puede apreciar cúal ha sido facturación realizada en el mismo periodo del año anterior. - Tendencia: Se trata de un gráfico de líneas, donde visualizamos los datos de la tendencia en un formato más compacto. - Previsión anual: Se trata de un gráfico de barras, donde comparar de forma sencilla la evolución de la previsión para los próximos 5 años. ![Previsión de Facturación](manual72.png) #### Previsión de ventas Para poder llegar a la precidión de ventas por artículo el proceso es el siguiente: Primero hay que ir a la pantalla de consumos y elegir un artículo. Se podrá clicar en cualquier parte de la línea de consumos. ![Previsión de Ventas](manual73.gif) ## Ofertas {#modulo-ofertas} Desde esta página mostramos la Lista de Ofertas que tenemos relacionadas para el Perfil de Cliente o Agente correspondiente. :::importante Una Oferta sólo podrá ser creada por un Perfil Agente. El [usuario _cliente_](#perfil-cliente) sólo puede generar un tipo de Oferta la que se genera a través de su Carrito. ::: Al acceder a la Lista de Ofertas se muestran todas aquellas ofertas con un estado válido para _Spyro Commerce_ que se habrá definido en la [Configuración de Estados Permitidos](#ConfiguracionEstados). ![Lista de ofertas](manual29.png) También nos va a permitir añadir diferentes Filtros por Serie, Nº Oferta, Fecha, ... ### Detalle Oferta Al seleccionar cualquiera de las líneas de la Lista de Ofertas nos va a abrir su ficha, en donde podremos visualizar los datos de Cabecera, Líneas y Totales (con su detalle de Portes, Descuentos, ...). ![Detalle de una oferta](manual31.png) Desde esta pantalla se pueden modificar, crear y eliminar nuevas líneas al documento. Estas acciones estarán disponibles para el perfil agente. Desde el Mantenimiento de Ofertas vamos a poder: * Confirmar Oferta * Borrar Oferta * Duplicar Oferta * Crear Revisión * Rechazar Oferta * Borrar Revisión ### Crear Oferta Para la Creación de Ofertas nuevas podemos rellenar los datos de las Líneas de manera Manual o importando los datos de las Líneas desde un Excel... ![Creación de lineas de una oferta](manual32.png) ... donde nos muestra una Previsualización de las líneas antes de importarlas a la Oferta. ![Previsualización de líneas a importar](manual33.png) Hasta que no le damos al botón **Aceptar** no guardamos la Oferta a _Spyro ERP_, por lo que no tiene asignada un Número de Oferta, ni está visible en el _Spyro ERP_. Esta funcionalidad, únicamente estará disponible en la creación del documento nuevo. :::nota Solo se permitirá especificar precios distintos a los calculados por Spyro si así se ha definido en la [Configuración de Precios y Descuentos](#ConfiguracionPrecios). ::: ### Editar Oferta Desde el mantenimiento de la Oferta podemos editar cada una de las diferentes tarjetas de información, dándole directamente a los tres puntos de cada una y seleccionando la opción que nos interese de Editar, Añadir o Borrar. ![Edición de una oferta](manual35.png) Con el perfil agente se podrán modificar datos de direcciones, observaciones, líneas... de una oferta ya generada. ### Borrar Oferta Se puede eliminar una Oferta con todas sus líneas. Para eliminar una línea en concreto habrá que seleccionar la opción de Edición de líneas. ### Duplicar Oferta Se puede crear una nueva oferta a partir de una oferta origen. ### Crear Revisión Desde _Spyro Commerce_ se pueden generar nuevas revisiones a ofertas existentes. ### Rechazar Oferta En el proceso de Rechazo de la Oferta vamos a permitir indicar un Motivo de Rechazo, pasando la Oferta al estado definido en la [Configuración de Estado de Rechazo](#ConfiguracionEstados). ![Rechazar una oferta](manual37.png) ### Borrar Revisión Se permite borrar revisiones de las ofertas. ## Pedidos {#modulo-pedidos} Desde esta página mostramos la Lista de Pedidos que tenemos relacionadas para el Perfil de Cliente o Agente correspondiente. :::importante Un pedido sólo podrá ser creado por un [usuario _agente_](#perfil-agente) o por un [usuario _cliente_](#perfil-cliente) confirmando un Carrito. ::: Al acceder a la Lista de Pedidos se muestran todos aquellos pedidos con un estado válido para _Spyro Commerce_ que se habrá definido en la [Configuración de Estados Permitidos](#ConfiguracionEstados). También nos va a permitir añadir diferentes Filtros por Serie, Nº Pedido, Fecha, ... ![Lista de pedidos](manual38.png) ### Detalle Pedido Al seleccionar cualquiera de las líneas de la Lista de Pedidos nos va a abrir su ficha, en donde podremos visualizar los datos de Cabecera, Líneas y Totales (con su detalle de Portes, Descuentos, ...). ![Detalle de pedido](manual40.png) Desde esta pantalla se pueden modificar, crear y eliminar nuevas líneas al documento. Estas acciones estarán disponibles para el perfil agente. Desde el Mantenimiento de Pedidos vamos a poder: * Duplicar Pedido * Borrar Pedido * Descargar Pedido ### Crear Pedido Para la Creación de Pedidos nuevos podemos rellenar los datos de las Líneas de manera Manual o importando los datos de las Líneas desde un Excel... ![Creación de pedidos](manual41.png) ... donde nos muestra una Previsualización de las líneas antes de importarlas al Pedido. ![Previsiualización de lineas a importar](manual42.png) Hasta que no le damos al botón **Aceptar** no guardamos la Oferta a _Spyro ERP_, por lo que no tiene asignada un Número de Oferta, ni está visible en el _Spyro ERP_. ![Creación de un pedido](manual43.png) Esta funcionalidad no permite incluir nuevas líneas, únicamente estará disponible en la creación del documento. :::nota Solo se permitirá especificar precios distintos a los calculados por Spyro si así se ha definido en la [Configuración de Precios y Descuentos](#ConfiguracionPrecios). ::: ### Editar Pedido Desde el mantenimiento del Pedido podemos editar cada una de las diferentes tarjetas de información, dándole directamente a los tres puntos de cada una y seleccionando la opción que nos interese de Editar, Añadir o Borrar. ![Edición de un pedido](manual44.png) Con el perfil agente se podrán modificar datos de direcciones, observaciones, líneas... de una oferta ya generada. ### Duplicar Pedido Se puede crear un nuevo pedido a partir de un pedido origen. ### Borrar Pedido Se puede eliminar un Pedido con todas sus líneas. Para eliminar una línea en concreto habrá que seleccionar la opción de Edición de líneas. ### Descargar Pedido {#imprimir-pedido} _Spyro Commerce_ permite descargar el documento PDF con la información del pedido utilizando la plantilla de Venta definida en la [Configuración del Carrito](#configuracion-carrito). ## Albaranes {#modulo-albaranes} Desde esta página mostramos la Lista de Albaranes que tenemos relacionados para el Perfil de Cliente o Agente correspondiente. Nos va a permitir añadir diferentes Filtros por Serie, Nº Albarán, Fecha, ... ![Lista de albaranes](manual46.png) Al cliquear sobre cualquiera de las líneas de la Lista de Albaranes nos va a abrir su Consulta, en donde podremos visualizar los datos de Cabecera, Líneas y Totales (con su detalle Descuentos, ...), además tambien se podrá realizar la descarga del propio albarán. ![Detalle de albarán](manual47.gif) ## Facturas {#modulo-facturas} Desde esta página mostramos la Lista de Facturas que tenemos relacionadas para el Perfil de Cliente o Agente correspondiente. Nos va a permitir añadir diferentes Filtros por Serie, Nº Factura, Fecha, ... ![Lista de facturas](manual48.png) Al cliquear sobre cualquiera de las líneas de la Lista de Facturas nos va a abrir su Consulta, en donde podremos visualizar los datos de Cabecera, Líneas y Totales (con su detalle Descuentos, ...), además también se podrá realizar la descarga de la propia factura. ![Detalle de factura](manual49.gif) ## Vencimientos {#modulo-vencimientos} Desde esta página mostramos la Lista de Vencimientos que tenemos relacionados para el Perfil de Cliente o Agente correspondiente. Nos va a permitir añadir diferentes Filtros por Serie, Nº Factura, Fecha, ... Al cliquear sobre cualquiera de las líneas de la Lista de Vencimientos nos va a abrir su Consulta de Factura, en donde podremos visualizar los datos de Cabecera, Líneas y Totales (con su detalle Descuentos, ...). ![Lista de vencimientos](manual50.png) ## Consumos {#modulo-consumos} Desde esta página mostramos la Lista de Consumos que tenemos relacionados para el Perfil de Cliente o Agente correspondiente. Nos va a permitir añadir diferentes Filtros por Código Artículo, Fecha, Clasificaciones seleccionadas, ... Además de poder agregar los Artículos al carrito de la Compra, para facilitar la compra. ![Consumos](manual51.png)